De dochter van de heer Saadat Manizheh heeft ermee ingestemd om te trouwen met ingenieur Mehran . Meneer Saadat, een wantrouwend man, laat meneer Taqi Mehran in de gaten houden. De heer Taqi beweert dat Mehran lid is van een bende heroïnesmokkelaars. Het wordt al snel duidelijk dat de smokkelaar in kwestie iemand anders is die op Mehran lijkt en in het gebouw woont waar Saadat woont; Mehran en de dochter van meneer Saadat zijn vrij om te trouwen.