Een aan lager wal geraakte privé-detective Rafe Guttman krijgt van de bijbelexperte Katherine Verdoux de opdracht haar vermiste broer Caleb op te sporen. Die raakte verzeild in een bordeel waar vampieren, onder leiding van de roodharige magna mater Lilith (supermodel Angie Everhart), de scherpe plak zwaaien. Het bordeel heeft een mortuarium als fassade en kan alleen bereikt worden na een hallucinante trip met een doodskist.