De afgelopen tien jaar heeft Zappa zich bij het componeren afgekeerd van de rock-'n-roll-muziek - waar hij voor het eerst beroemd mee werd - en heeft hij gewerkt aan nieuwe, hedendaagse, orkestrale elektronische muziek; in eenzaamheid en buiten alle commerciële conventies of verplichtingen. Het is de eerste keer dat Zappa een filmploeg toestaat hem te bestuderen tijdens compositorisch werk, waarbij hij daadwerkelijk de eerste momenten van een nieuw compositieproces filmt. In een geënsceneerd interview geeft Zappa daarentegen commentaar op muziek. Deze film probeert de sensitiviteit van Zappa's persoonlijkheid en karakter te onthullen, ook buiten de narratieve inhoud.