Film opowiada o odważnej i ciekawskiej kotce o imieniu Bea, która marzy o zostaniu wielką czarownicą, jednak jej nadopiekuńczy tata nie pozwala jej na czary. Pewnego dnia nuda i ciekawość Bei skłaniają ją do ucieczki z domu, co prowadzi ją do zapisania się do lokalnej szkoły magii w mieście. Nieumyślnie sprowadza na wyspę śmiertelnika o imieniu Calvin. Jednak w magicznym świecie obecność istot niemagicznych są surowo zabroniona. Bea i Calvin wyruszają w niezwykłą, pełną przygód podróż po wyspie, która wydaje się być przeciwko nim. Szukając sposobu na powrót Calvina do jego własnego świata, Bea odkrywa mroczne sekrety dotyczące wyspy, jej przeszłości i rodziny.
