Na fronteira de um vasto império comandado por um tirano, a vida num pequeno vilarejo é simples e feliz. A agricultura, as canções e o parque de diversões entretêm os moradores. Seu líder é Paavo, a quem todos respeitam e obedecem, até que o ferreiro Sauli ousa desafiá-lo e acaba sendo banido. Ao mesmo tempo, o cruel Imperador volta sua atenção para o povoado e exige a roda-gigante do parque para si. Um dos habitantes, Erkki, recusa-se a entregar o brinquedo e vai preso. Ignorando ordens pela primeira vez na vida, Paavo parte em uma fantástica saga para libertar o amigo. O Imperador não vê a operação de resgate com bons olhos, declara Paavo um fugitivo da lei e manda toda a população da cidadezinha para o exílio. Para retornar aos seus lares e acabar com a opressão do governante, os aldeões terão que cooperar uns com os outros, aprendendo importantes lições sobre amizade, confiança, espírito comunitário e liberdade.