Era uma vez na vila de Kromer viviam dois lindos jovens lobos. Cocksure Gabriel leva o novato Seth sob sua pata e ajuda a reconciliá-lo com a difamação associada a ser um lobo. Eles caem de cabeça no amor de cachorrinho, brincando juntos em torno de cachoeiras pitorescas, florestas isoladas e lagos iluminados pela lua. Um dia, uma velha perversa e seu companheiro pateta matam sua amante, emolduram os lobos e incitam uma multidão de fanáticos religiosos que carrega uma tocha para se vingar do infeliz casal. Mas quem viverá feliz para sempre?