Очередной эпизод, рассказывающий о приключениях Братьев Пилотов, который приключился летом 1950 года. Жестокий немецкий контрабандист и живодер Карбофос, на этот раз отсиживающийся где-то в юго-западной Сахаре, изнывает от невыносимой жары и вместе с тем горит желанием получить обратно своего слона, отобранного Шефом и Коллегой. Он с трудом дозванивается к ним в Бердичев и в агрессивной манере озвучивает все свои претензии. Частные сыщики, занимающиеся в этот момент чаепитием, решают извлечь пользу из накалившегося до красна телефона.