Жили-были в далекой стране... Там процветали ремёсла, и на базаре продавались самые красивые вещи. Но этой страной управляла гордая царица, которая думала только о своей красоте, запретила своему сыну работать и предоставила власть жадному и жестокому Караташу. У него были лучшие мастера страны, захваченные грабителями по пути, а затем они заперли их в глубокой пещере, чтобы с тех пор они работали только на него и на его благо. Повсюду в стране люди ищут незнакомку, которую они хотят сделать невестой Караташу. Однажды князь Бахтияр встречает красивую девушку Гульшан, в которую безумно влюбляется. Она обнаружена, но ничего не хочет знать о королевском женихе. Потому что дочь мастера-гончара Наби хочет выйти замуж за того, кто освоил ремесло и создал что-то в своей жизни.