В замке, стоящем в пустыне Мохаве и принадлежащем миллионеру Полу Мандерли, происходит загадочная смерть одного из его гостей, знаменитого профессора. Врач делает заключение, что погибший был отравлен ядом, но властям, чтобы избежать скандала, сообщают, что смерть произошла от сердечного приступа. Детектив Чарли Чен получает письмо, подписанное супругой Пола, наследницей знаменитого семейства Борджиа с просьбой приехать в замок...