Фильм-исследование drag-культуры в России и жизни русских травести-див в Санкт-Петербурге по сравнению с подобными артистами из западных стран, где в свое время произошла сексуальная революция и они стали иконами поп-культуры. Является ли травести искусством? Что скрывается под маской из тонального крема и пудры? Что привело молодых людей в травести-бизнес?