Диск I 01. Все сначала 02. Я ни разу за морем не был 03. Песня о капитане 04. Наш дом 05. Поезд 06. Случилось 07. Когда мы сойдем с ума 08. Я дам тебе знать 09. Спускаясь к великой реке 10. Я тоже был 11. Не оставь меня 12. Я привык бродить один 13. Он был старше ее 14. Однажды мир прогнется под нас 15. Эпоха большой нелюбви 16. Когда ты уйдешь 17. Дело дрянь 18. Посмотри, как я живу 19. Сон Диск II 01. Шанхай-блюз 02. Марионетки 03. Костер 04. Разговор в поезде 05. Последняя любовь 06. Делай свое дело 07. Проводница 08. Мой друг (лучше всех играет блюз) 09. По дороге разочарований 10. Снежная баба 11. За тех, кто в море 12. Синяя птица 13. Скачки 14. Кто виноват? 15. Поворот 16. Мои песни 17. Три окна