После того, как несколько молодых девушек, пропали без вести, Сэм и Дин понимают, что в городке засели вампиры. Во время драки с кровопийцами Дина обращают. Сэмюэль говорит, что еще не поздно обратить процесс, но нужна кровь вампира, который превратил Дина. Старший Винчестер отправляется к ним в гнездо...