Принцесса рассказывает всем, что она прибыла на Землю в поисках Света Надежды, который остановит Галаксию, жаждущую погрузить весь мир в хаос. Воины пытаются защитить Усаги от нападения. Тем временем Усаги пытается связаться с Мамору. Жестяная Сейлор Мяу нападает на Сейлор Мун на крыше школы. Сейлор Мун применяет свою атаку против врага и разбивает ей браслет. В результате Сейлор Мяу становится наполовину доброй, наполовину злой.