Джубили и Зверь отправляются в экспедицию, где обнаруживает племя поселенцев, поклоняющееся Апокалипсису. Кортес ищет мутанта, чтобы принести его в жертву Апокалипсису - для возрождения ему необходим сосуд. Кортес превращает Зверя в монстра,а Джубили попадает на жертвенный стол. Но один из всадников апокалипсиса помогает Джубили, зверь возвращается к своему облику. Апокалипсис все же находит сосуд.