По пути к новой цели назначения Нимуэ знакомится с нагоняющим страх отрядом сопротивления волшебных существ. Распознают ли они в героине свою спасительницу? В это время Мерлину удаётся договориться с лордом Ругеном, а у Айрис возникают подозрения насчёт Морганы. Оправдаются ли они?