Младу Машу муче снови у којима сања летећа чудовишта. Мама се брине за своју ћерку, а другови јој се подсмевају. Али једне вечери Маша на јави виђа своја летећа чудовишта как се против њих боре млади људи који себе називају магови. И те вечери она упада у тајно удружење где сазнаје да Деда Мраз стварно постоји, и да предводи војску магова која штити људе и Земљу од напада страшних химера. Деда Мраз саопштава Маши да се сваке новогодишње ноћи води битка између добра и зла, и да само од ње зависи ко ће однети победу током овогодишњег празника.