Прва прича је под диригентском палицом Бетовена, а радњу води сукоб светла и таме где на крају светло превлада. Друга прича је фантастичног карактера, о китовима који лете, а разлог њихове способности је супернова. Трећа је историјска прича о Њујорку у 1930-има и тадашњем стању духа. Четврту је инспирисао композитор Шостаковић, а ради се о војнику заљубљеном у балерину. У петој причи фламингоси подучавају како користити и чинити сјајне трикове са јо-јом. Шеста прича је о Микију Маусу који је оживео метлу уз помоћ чаробног шешира, али сада је метла изван контроле. Седма приповеда о Нојевој барци коју предводи Паја Патак. Осму је компоновао Стравински, а прича је о шуми коју су чини уредиле, али та чин је такође и проузроковла буђење ватреног духа уништења.
- Жанр: Цртани, Породични, Музички
- Студио: Walt Disney Pictures
- Кључна реч: magic, classical music, orchestra, musical, live action and animation, magician
- Цаст: Стив Мартин, Itzhak Perlman, Quincy Jones, Bette Midler, James Earl Jones, Penn Jillette
