Hettan stiger i Baltimore. Kriget mot drogligorna kräver fler och fler liv och en desperat borgmästare kräver resultat innan valet. Men polisen verkar ha slut på ammunition. Allt misslyckas – avlyssningar, spaningar och razzior. Det spelar ingen roll hur hårt McNulty och hans team jobbar, ligorna ligger alltid steget före. Reglerna ändras. Men spelet är alltid det samma.