ลู กาโร คือตำรวจขี้เมาที่อยู่ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง...

แฟรงค์ ดับเบิ้ลยู อบาเนล (ลีโอนาโด ดีคาปริโอ)...

...

คู่รักหนุ่มสาว...

เรื่องราวชีวิตในช่วงตกต่ำของจอมวายร้ายจิตป่วง...

เมื่อโลกเข้าสู่ห้วงสุดท้ายในยุคเรา...

...

เป็นเรื่องย้อนอดีตที่ พอล เอดจ์คอมบ์ เล่าให้ อีเลน...

เรื่องราวของ "ดานี่" และ "คริสเตียน"...

ในไม่กี่ปี ก่อนกำแพงเบอร์ลินจะพังทลาย ในยุคนั้น...