Любі наснився сон. Вона, дочка шахового короля, стає жертвою підступної змови і викрадається чаклункою. На її пошуки відправляються син мірошника Ваня і його друг — чарівний кіт. Багато труднощів довелося їм випробувати, поки вони не досягли замку чаклунки і не врятували принцесу.