东映动画长片第六作,也堪称巅峰之作,改编自天岩户传说及须佐之男大战八歧大蛇等日本神话故事。
王子须佐之男是伊邪那岐与伊邪那美的儿子,自幼力大无穷,小小年纪就打败猛虎太郎。有一天,母亲伊邪那美故去,不能理解母亲死亡的须佐之男执意要去黄泉之国寻母。他不顾父亲反对,独力造船,带着兔子扬帆远航。
王子在海上打败作乱的怪鱼得到海神指引,去到兄长月读掌管的夜之国,兄长赠他冰玉以备不时之需。
王子途径火之国,在冰玉加持下打败火神,拯救了当地受苦民众。为了找到富饶的生活之地,火之国的居民代表壮男加入了王子的队伍。
王子一行骑着火神献出的火鸟来到姐姐天照大神治理的高天原,结果闹出了一系列乱子,天照懊恼不堪躲进了天岩户,世界随即陷入黑暗。高天原众人载歌载舞,好不容易才将天照女神骗出山洞,令到光明重现天地。
王子带着反省之心离开高天原,来到土地贫瘠的出云之国。王子遇见少女奇稻田姬,得知八歧大蛇为害当地,少女也将要成为它的祭品。正义的王子立志铲除大蛇。经老鼠提示,他驯服天马,飞到空中与大蛇展开激战,最终在兔子和壮男的协助下杀死大蛇。大蛇的遗骸化作山川滋润土地,出云之国从此变成富饶之地。
王子最后获得母亲的祝福,与众人过上了幸福快乐的日子。