连续的作战失败让魔界三兄弟决定亲自来到第四层星界,收到这个命令的东摩埃决定使用最终手段。在月轮の岛的海之神殿小渡等人遭到半渔人的袭击,因为袭击的人中有小孩子的关系古拉玛不忍下手,被重重包围的小渡等人只能束手就擒。半渔人们因为海水干涸和村中的人鱼被抓走而不得不听从东摩埃的命令,但他并不打算兑现自己的诺言,在魔界三兄弟的见证下东摩埃决定将小渡等人拿去喂海葵,陷入危机的大家在古拉玛和海火子的帮助下逃脱了,魔界三兄弟接到多哈支路将军的讯息撤退了。多鲁魔龙拥有强大的战斗性能,还和小魔龙一起发出变幻莫测的攻击,一度处于下风的龙神丸看穿多鲁魔龙的弱点打败了它。人鱼姑娘们在古拉玛和武一郎的努力下被救出,但关键的黑球却掉进了深海中,在人鱼村长老的帮助下大家向海底进发。然而大家并不知道的是,在第七层星界最强的魔神“黑龙角”已经完成,在魔界三兄弟的控制下它向小渡所在的第四层星界赶来……