大家都找到了自己的“爱”,没有经历试炼的就只剩下小渡了,而他将要前往世界的终焉去寻找属于自己的爱……小渡回到了自己前往创界山的那一天,等他回到龙神湖的时候却发现由美和瞬都已经不知所踪,回到弥漫着沉重和绝望的龙神町小渡被士兵带到了货车上。太阳因为不明原因突然膨胀,到了明天地球将会被膨胀的太阳吞噬,知道这个消息的大人们都露出绝望的表情,同样被绝望感染的小渡最终还是没办法抛下父母独自前进,往家里跑的小渡在冷静下来时却发现自己身处一篇平原之中,而在他前面有一个画家正在画画。明明世界末日就要来临,也许不会再有人来看这幅画了,可是为什么你还要画画?画家告诉小渡这是因为他想完成这部作品,至于明天,他认为只要心怀希望人类就不会灭亡,而明天的太阳也将再一次升起,看到充满生机的壁画小渡的心中澎湃汹涌,小渡找到了“爱”。加摩斯利路并不打算就此将爱交给小渡,他唤出了妖魔与小渡战斗,在绝望中小渡想到画家的话语,心中涌现的希望唤醒了龙星丸真正的力量,化身成为飞龙的龙星丸使出“飞龙光击拳”打败了妖魔,而它的真面目其实是炎神丸,小渡顺利通过了试炼。走出试炼之间的小渡拿着已经恢复原貌的松明,加摩斯利路告诉大家他们将要面对的是一条艰辛的道路,但只要他们铭记这自己的“爱”就不会失去希望,小渡还有很多东西想问他,但地上却突然出现了大洞,往下掉的小渡看到的是已经被黑暗笼罩的第四层星界。