Ze systému Sigma Iotia II po stoletém zpoždění přenosu dorazil radiový signál. Tehdy, ještě před zavedením základní směrnice posádka lodi USS Horizon kontaminovala tamější kulturu. Když Enterprise doráží na orbitu planety, kapitán Kirk mluví s Belou Okmyxem, samozvaným „šéfem“. Po dohodnutém termínu se Kirk, McCoy a Spock transportují na povrch planety. Zjišťují, že veškeré obyvatelstvo je ozbrojeno a vše vypadá jako na Zemi v Chicagu 20. let 20. století .