Mogli langweilt sich. Er nimmt dem schlafenden Balu die Brille von der Nase. Als Mogli damit spielt, stolpert er und fällt hin. Die Brille fliegt direkt vor Tabaquis Füße. Mogli kann nicht verhindern, dass Tabaqui mit Balus Brille davonläuft. Zusammen mit Darsi verfolgt Mogli den Schakal. Aber der lockt sie zu Shir Kahn und ausgerechnet jetzt kann Balu nicht richtig sehen! Können Baghira und Balu das Schlimmste verhindern?