Auf einer Auktion will Lady Beardsley gestohlene Gewehre versteigern. Zu diesem Zweck hat sie Waffenkäufer aus aller Welt eingeladen. Einer der Hauptinteressenten ist Colonel N'songa, der einen Putsch in seinem Heimatland plant. John Steed lässt es sich nicht nehmen, bei der Auktion vorbeizuschauen. Indessen gerät Kollegin Tara King in die Hände eines Gangsters. (Text: Premiere)