Pendant qu'Illyria est allée délivrer Gunn prisonnier dans une dimension infernale, Wesley soumet à Angel l'idée d'intégrer celle-ci dans l'équipe. Mais Illyria est incontrôlable ! Autrefois reine d'un monde démoniaque, elle étouffe dans ce monde dominé par les hommes, des créatures qu'elle déteste...