Mikor Larry illúzióitól megfosztottan tér vissza az első világháborúból, elhatározza, hogy gyökeresen változtat életén. Elhagyja gazdag menyasszonyát és lemond kényelmes életéről. Indiába és Nepálba indul, hogy lelki iránymutatást nyerjen, a Himalájában keressen választ kérdéseire. De Larry rádöbben, hogy a megvilágosodáshoz vezető út olyan, mint borotvaélen táncolni. Visszatér a civilizációba, ahol szembesül az élet sötét oldalával, miközben egy prostituált lelkét próbálja megmenteni. A film William Somerset Maugham regényének szabad adaptációja.
