지우를 해고한 진이는 미진을 통해 그들이 필사적으로 찾고 있는 '것'이 무엇인지 알아챈다. 지우 또한 상하이에서 미진의 자금줄을 찾는 과정에서 그 사실에 근접하게 다가간다. 한편 제 나름의 방식으로 진이를 구해내려 애쓰는 카이. 전면에 나서지 않으면서 계속 미행과 감시를 이어가는 카이에 대해 지우는 의혹을 품는다. 카이 또한 진이에게 지우를 신뢰하거나 의지하지 말 것을 조언한다. 그리고, 때마침 지우를 잡기 위해 현장을 덥친 도수 덕에 자유의 몸이 된 미진은 장사부를 포섭해 지우가 좀처럼 빠져나오기 힘든 함정을 준비하고...