Jedna ze spraw prowadzi Brennan i Bootha do Nowego Meksyku, gdzie mają oni zbadać ludzkie szczątki wykazujące cechy pozaziemskie. Ofiara zostaje zidentyfikowana jako miejscowy fanatyk UFO, znany wszystkim w miasteczku jako niestrudzony poszukiwacz obcych form życia. Znalezione przez niego „dowody” zmuszają nawet Bootha i Brennan do przemyśleń nad możliwością istnienia innych form życia. Tymczasem miejscowy szeryf odmawia wydania szczątek i wysłania ich do Jeffersonian, dlatego zespół jest zmuszony do pracy za pośrednictwem satelity. Angela i Wendell mówią wszystkim o swoim związku…