Убит свидетель, который давал показания против ДиАнджело, и подозрение падает на шайку Барксдэйла. Лейтенант Седрик Дэниэлс озабочен уровнем своей команды, в то время как детектив МакНалти занят планом отдела по расследованию. Протеже Дэниэлса Кима Грегс использует Бабблза в качестве информатора, чтобы вычислить членов банды Барксдэйла. Подозрения Дэниэлса насчет других детективов подтверждаются, когда ночной налет в Вест-Сайде, устроенный Херком, Карвером и Презом, проваливается.