В Мартинсбурге, штат Западная Виргиния, в разных семьях неожиданно рождаются дети с хвостами. Скалли и Малдер выясняют, что у всех этих детей один генетический отец, передавший им этот атавизм. Однако все роженицы клянутся мужьям в супружеской верности и винят во всем местного врача-гинеколога.