约书亚延续摩西的使命,带领以色列人到“应许之地”,攻下了耶利哥城。在多年后,不同的部族亦觊觎这片肥沃土地,而当中最凶悍的对手就是非利士人。上帝差派不同的领袖和战士到以色列人中间,参孙就是其中一位。上帝使他力大无穷,能以一敌百,但他的爱人黛利拉却背叛他,使计令他的力气消失;参孙最终靠着对神的信心取胜。以色列人对长年不断的战事感到惶恐不安,请求先知撒母耳立一位国王,好让以色列国强盛起来。撒母耳知道这并不是上帝的心意,但别无他法,只好立人民所拥戴的战士扫罗为王。随后,撒母耳在上帝的指示下立年轻的牧羊人大卫为王,这令扫罗非常愤怒,内战一触即发…… 以色列人的国王扫罗后悔与先知撒母耳争执,他知道王位可能随时不保,并逐渐陷入疯狂状态。而在大卫战胜非利士人哥利亚后,得到更多民众拥戴,引起扫罗的嫉妒,并相信大卫意图夺去他的王位,于是把大卫驱逐出宫,更一路追杀他。以色列发生内战,非利士人乘虚而入;扫罗和他的儿子约拿单在战争中被杀,大卫顺利登上王位。以色列国自此进入了由大卫统治的黄金时期,日渐兴盛。但大卫亦逃不过凡人面对的试探,他爱上好友、军官乌利亚的妻子拔示巴,当拔示巴怀了孕,大卫更使计杀死乌利亚。神为了惩罚大卫,夺去了他儿子的性命。在大卫真心悔改后,神宽恕了他,并再次赐他一个儿子所罗门,一位将会在耶路撒冷为上帝兴建圣殿的国王。